理财考什么证

『壹』 投资界要考哪些证书

投资界有关的证书：证券从业资格证，基金从业资格证，期货从业资格证，注册会计师证，理财规划师CFA，CRA等等。金融行业有关的证书都可以，都有各自的作用领域。
下面介绍一些证书的作用以及情况：
首先是入门级，低门槛证书。虽然这类证书含金量不高，但是要想入职金融界，这些证书是必不可少的。
1、证券从业资格证
一些银行、投资公司、上市公司、国有企业和财经媒体也非常重视进入证券行业的必备证件。 证券业资格考试分为一般资格考试、特殊业务资格考试和管理人员资格考试三类。 一般来说的话，我们现在可以通过资格考试。申请执业证书的人员应当取得从业资格、被证券从业机构聘用。也就是说，即使你成绩合格了，你还得被证券机构聘用才能拿到证书。
2、期货从业资格证
要想进入期货行业就业，必须通过期货从业资格证书考试。 考生通过期货从业资格考试后，需通过执业机构向中国期货业协会申请从业资格。
3、基金从业资格证
是基金从业人员必备的。考试合格后，在四年内可以通过所在机构向基金业协会申请注册基金从业资格。所以，在校大学生需要在进入相关机构之后才可以有所在机构申请注册。
高级证书：
这类证书含金量都较高，相对前面的入门门槛证书来说，难度就会比较大，当然对于就业帮助也就比较多。
4、FRM（金融风险管理师）
FRM持证者适合风控类岗位，可以在金融机构风控人员、金融单位稽核、风险顾问业者工作、基金经理人、投资银行业者、商业银行等。FRM持证人大部分服务于大型企业与金融机构
投资方向的话，比较普遍的就是CFA（特许金融分析师），也是含金量非常高的一个证书，是在投资管理方向一个必要的资格证书。

『贰』 理财师都要考取什么证书

理财规划师国家资格认证二级、理财规划师国家资格认证三级。

『叁』 银行理财经理需要考哪些证书

银行理财经理需要考的证书:首先银行从业资格证、基金从业资格证、证券从业资格证这些都是最基础的证书。其次还有一个重要的证书RFP证书。

在国内，RFP广泛分布于各类理财机构。RFP可服务于银行、保险、证券，基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司，也可从事投资业务和投资管理公司业务，以及与律师有关的业务，因此对于银行理财经理而言这个证书有一定帮含金量。

『肆』 金融理财师要考哪些证书

CFP（国际金融理财师证书）

CFP是在2004年中国银行业理财业务刚刚起步发展阶段引入的面向银行理财业务人员的资格认证。银行理财业务主要面向的客户群体是可投资资产在5万元（2018年商业银行理财业务监督办法改为1万元起步）以上600万元以下的客户，为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标，可以说偏重资产管理。

CFP在2014年以前一直是银行理财业务人员上岗的执业证书，后来被国务院连同其他很多证书取消了对从业人员强制执证的要求。

AFP（金融理财师证书）

AFP和CFP是同一个认证的两个阶段，AFP是比较本土化和初级化的CFP，要考CFP必须先通过AFP。其认证主要是为从业者构建金融理财基础知识及理念框架，培养实务操作技能。

无论参加AFP还是CFP考试，都需要具备理财相关工作经验并且参加主办方金标委授权的培训机构的培训才能参加考试。例如，以下是对AFP申请人的条件：

• 在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作。

• 硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历。大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历（需经过中国金融理财标准委员会特许）。

CWM（特许财富管理师）

CWM主要针对的是财富管理和资产管理，更适合“高净值人群”的家族财富管理与传承规划。

CWM是由英国特许证券与投资协会（CISI）主办的金融行业资格认证，由英国皇家政府特许备案，其职业资格认证权威受到包括国际证券事务监察委员会组织IOSCO以及全球70多个国家监管机构的官方认可，其资格认证考试被全球92%的国际银行认可，包括欧洲前20名的投行和前20名的托管银行，在大家耳熟能详的汇丰私人银行、UBS私人银行、巴克莱银行、德意志银行、瑞信、国际货币基金组织中，都有享有特许财富管理师荣誉的资深财富管理师和高管。如果您的目的是为了更长远的职业发展，CWM是非常实用的。

CWM的主要就业方向广泛覆盖银行、证券、基金、投资、信托等财富管理领域，例如财富经理、IFA独立财务顾问、私人客户经理，全权委托的投资组合经理、私人银行家以及家族财富管理师/顾问等专业财富管理顾问群体。

『伍』 金融有哪些证书可以考

金融行业可以考的证书有：
1、一般从业资格考试：证券从业资格证、基金从业资格证、期货从业资格证、银行从业资格证书等。以上从业资格考试，通过两门后，考试成绩永久有效。
2、专项业务类资格考试：证券投资顾问、证券分析师、高级管理人员资格证书。证券投资顾问需要通过证券基础和投资顾问两门；高级管理人员需要通过管理人员资质考试和合规人员胜任能力考试，二者报名费为61元/科。
3、高级证书：注册国际投资分析师CIIA、特许金融分析师CFA、金融风险管理师认证证书FRM、注册会计师CPA等。这些证书在金融行业都是香饽饽，如果用户考到这类证书，则对自己未来升职加薪、实现自我梦想更近一步。
对于应届毕业生来说，最好将最基本的资格证书考到手，这些证书都是入职时候的敲门砖，如果没有则不能从事该行业。

(5)理财考什么证扩展阅读：
cfa证书：
CFA中文翻译为“特许金融分析师”，考到CFA证书，就意味着拥有全世界金融证券行业最高的认证书，该证书在国际的认可度高，是全球含金量最高的金融资格证书、全球最高等级的金融执业证书。

CFA考试内容：宏观经济学、微观经济学、国际金融、国际贸易、定量分析、国际金融市场与投资工具、另类投资、股权资本评估、固定收益投资分析、财务分析、公司理财、投资组合管理、金融衍生工具、职业道德与操守。

对于考过该证书的金融从业者来说，可能会更加得到用人单位的赏识、对升职加薪都有一定的帮助。另外，拥有这个证书后，客户对其专业度更加认可，也放心将资产交给分析师规划。
所以，如果对于符合报考条件的投资者，可以去考该证书。未来在投行、证券公司、投资公司拥有这个证书都会成为香饽饽。

特许金融分析师（CFA）是证券投资与管理界的一种职业资格称号，在投资金融界被誉为“金领阶层”在美国以及欧洲是进入金融行业的入场券，但是在我国真正拿到CFA的持有量少之又少。

金融分析师是证券投资管理界的一种职业资格称号，CFA是“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称的缩写，它是证券投资与管理界的一种职业资格称号，他们分布在证券公司、商业银行、保险公司以及投资机构。由美国“注册金融分析师学院”(ICFA)发起成立。该学院最初是在1959年6月由美国“金融分析师联合会”(FAF)同意在弗吉尔亚的夏洛茨维尔市与弗尔市与弗吉尼亚大学联合设立。

在我国，金融分析师也指人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心2013年开展的CETTIC金融分析师培训证书项目，是主要针对国内的金融行业从业人员的一种职业培训证书。

『陆』 理财规划师资格证怎么考

报名条件：

一、初级理财规划师：

年满18周岁，专科及以上高校在校学生。

『柒』 考理财师证需要什么条件都说哪几门理财师会为几种呀

理财师需要考理财规划师国家职业资格认证，分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

报考条件：国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。

高级理财规划师：

报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

1.连续从事本职业工作19年以上。

2.取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

3.取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

理财规划师：

报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

1.连续从事本职业工作13年以上；

2.取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

3.取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

助理理财规划师：

报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

1.连续从事本职工作满6年以上。

2.金融相关专业专科以上学历。

3.非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。

相关专业是指：经济学、管理学、法学。