指数基金偏离度怎么看

⑴ 指数基金很难懂,怎么才能看懂

1、关注跟踪偏离度小的指数基金

无论是分阶段买入，还是长期定投，投资指数基金本身的目的是希望获取市场平均收益，分享中国经济长期上涨带来的收益。因此投资者选择指数基金，可考虑完全复制型指数基金或对标的指数跟踪误差小的指数基金。在具体选择时，好买选取了日跟踪误差在0.35%以内或者年跟踪误差在4%以内的指数基金，此类指数基金即使名为增强型指数基金，实际跟踪误也很小，投资者投资此类指数基金可避免基金主动管理能力带来的潜在风险，以达到单纯获取市场平均收益的目标。

2、关注指数基金所跟踪指数的市场覆盖性

长期投资指数基金，指数本身的特点也比较重要。从分散非系统性风险的角度讲，投资者还应该关注指数基金所跟踪的指数是否具备良好的市场覆盖性。如果一个指数具备较好的市场覆盖性，则具备较好的分散非系统性风险能力。这可以从指数行业分布中的行业覆盖比例和行业离散度中略见一斑。

行业离散度是指指数行业构成比例的标准差，行业离散度越小，表明指数行业比例分配较为平衡。

⑵ 怎么知道指数基金的跟踪误差

选择跟踪误差小的指数基金投资。指数基金跟踪误差有三个方面：现金头寸、结构化差异和成本因素，任何一个环节控制不到位，就会扩大跟踪误差。一般而言跟踪误差越小，表明基金经理的管理能力越强。

基金的跟踪误差常见于指数基金，是基金净值增长率与基准收益率之间的差异程度。跟踪误差并不会每日即时跟踪，而是每个季度通过季报公布。

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注意事项：

在上涨趋势时，投资那些大盘指数基金会比较好。大盘指数基金就是跟踪那些上证和深证系列指数的基金，且成分股往往很多，在趋势向好的情况下，大盘指数表现肯定不会差。

投资指数基金不必过于分散。很多人说，投资就是要分散风险啊!可是你想，基金本身就是一次分散风险，指数基金中的股票组合算是二次分散风险，又来个三次分散风险。这样一弄，把机会都分没了，反而会降低收益。

⑶ 怎么可以知道指数基金的跟踪误差

指数基金和标的指数一定会有误差的，因为指数基金仓位上限不过95%。
目前来看没有一个每日跟踪指数基金误差的对照。
只能手动自己来查看了。
指数基金每个季度都会出季报，上面会有当季度业绩比照
通常情况下基金是不会每日公布基金误差的。

⑷ 货币基金偏离度是什么指标，怎么看

和监管环境

⑸ 指数型基金的跟踪误差在哪看

可以自己计算，跟踪偏离度的定义：就是基金单位净值(NAV)的增长率与标的指数的增长率之差；跟踪误差就是跟踪偏离度的标准差。

所谓跟踪误差，指的就是指数基金的收益率与标的指数收益率之间的偏差。跟踪误差是根据历史的收益率差值数据来描述基金与标的指数之间的密切程度，同时揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动特征。

一般来说，跟踪误差的准确性与观察周期的长短有关，观察周期越长，观察点越多，计算出的跟踪误差就越准确。影响指数基金跟踪误差的因素主要包括基金仓位的影响、标的指数成份股的变化、增强型指数化组合、计算尾差及基金资产的费用支出等。总的来说，提高跟踪标的指数的精度，降低跟踪误差是指数投资最为核心的技术，也是指数基金这一投资工具能够用之于投资者大类资产配置的前提。

⑹ 为何基金要和上证指数，沪深300做对比还有什么偏离度，都是咋回事怎样看啦，分析下呗多谢了…有什

基金的业绩好坏总得有个公认的比较基准，而这些指数代表整个市场的平均的涨跌幅度，基金经理的目标就是战胜这些平均水平，战胜了，就说明基金经理运作水平还不错；反之，就不太好了。当然，除了和指数比，基金还要与同类的基金进行比较。
你要基金分析资料，其实网上很多的，你可以到一些权威的理财网站上看一下，或者网络搜一下。

⑺ 怎么看货币基金偏离度

今年年中以来，货币市场基金已连续两个季度披露了摊余成本法与“影子定价法”之间的偏离度。从最近一季的情况看，大多数基金都出现了正偏离，不少基金的正偏离还相当大；也有个别基金出现了负偏离。那么这个偏离度说明了什么问题？是不是正偏离度越大越好呢？根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的规定，当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，尤其对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人要编制并披露临时报告。货币市场基金在季报中均会披露“偏离度的绝对值在0.5%(含)以上的次数”、“偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数”、“偏离度的最高值”、“偏离度的最低值”和“每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值”。

这一规定，一方面可以缩小货币基金用成本计算的净值与用市场价格计算的实际净值之间的差距，使货币基金的估值与市场走势如影随行，避免机构利用两者间的差距突击提高收益率；另一方面，也可以避免投资者套利，公平地对待新老持有人。摊余成本法是一种按成本计算收益率的方法，而影子定价法则根据市场当日价格信息推算出不同年期券的公允收益率，并利用这些公允收益率对基金投资组合进行估值。由于市价在不断波动中，得出的收益率便与摊余成本法计价有差异。

⑻ 哪里可以查到指数基金的日、年跟踪偏差%

买被动型指数基金，不要增强型的。最好是ETF基金
目前有华夏50ETF，嘉实300，深100ETF，华安180ETF,中小板ETF，红利ETF。目前就这几个了。

⑼ 搜天基金讲座：如何评价和选择一只指数基金

对指数基金进行评价的量化指标主要有跟踪偏离度、跟踪误差和信息比率。 从图形来看，蓝线代表某指数基金标的指数的日收益，红线代表指数基金每日的净值增长率。如果在某一个指定的日期，蓝色的点和红色的点相当于指数基金和这个蓝色的点之间的差距相当于一个偏离。 评价指数基金的时候仅仅考虑跟踪的偏离度还是不够的。指数基金每天都有一个偏离，衡量一段时间的偏离时就需要考虑其它的指标。举两个情况对比，第一个情况，假定今天指数上涨了1％，指数基金净值上涨了2％，两者的偏离度为1％，如果第二天这个指数下跌了1％，指数基金下跌了2％，两者的偏离度为负1％，此时两天的平均偏离度是0。第二个情况，今天你的指数基金和标地指数之间的差距是5％，第二天是负的5％，综合起来两天的平均偏离度也是0。那上述两种情况，哪一种的跟踪效果更好？事实上第二个情况明显比第一个情况的跟踪波动性大，这样我们就考虑引入一个跟踪误差的概念，衡量每天跟踪偏离度的波动性，这是量化指数基金跟踪效果的一个重要指标。 综合衡量跟踪偏离度和跟踪误差的指标是信息比率，它考察的是每单位跟踪误差所获得的超越标的指数的超额收益率。在跟踪误差相当的时候，获得的超额收益越大越好，在对跟踪同一个指数的基金评价时，这个指标可能更适合。