股票的期望投资收益率公式

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② 股票的预期收益率和方差怎么算

计算股票基金的预期收益率和风险，我们使用均值和方差的公式。以一个具体例子来看，假设股票基金在三种经济状态下，收益率分别为-7%，12%，28%。其预期收益率为：

1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%

方差计算为：

1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%

标准差为14.3%，它是方差的平方根。对比债券基金，其预期收益率为：

1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7%

方差计算为：

1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%

标准差为8.2%。由此可以看出，股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金。

接着我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益。首先计算投资组合在三种经济状态下的预期收益率：

萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5%

正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%

繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%

因此该投资组合的预期收益率为：

1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%

方差计算为：

1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%

标准差为3.08%。通过分散投资，投资组合的风险比单独的股票或债券的风险都要低。投资组合的风险主要由资产之间的相互关系的协方差决定。相关系数决定了两种资产的关系，相关性越低，越有可能降低风险。

投资组合的预期收益率取决于资产的权重和各自的预期收益率。例如，股票和债券各占百分之五十的投资组合，其预期收益率为9%。方差和标准差反映了投资组合的波动性。通过分散投资，可以降低投资组合的整体风险。

相关系数用于衡量两种资产之间的关系，它决定了投资组合中资产之间的协方差。低相关性有助于降低投资组合的风险。通过选择具有不同相关性的资产，投资者可以在风险和收益之间找到最佳平衡。

总结来说，计算股票基金和债券基金的预期收益率和风险，可以使用均值和方差的公式。投资组合的预期收益率和风险则取决于资产的权重和各自的预期收益率以及相关系数。通过分散投资，可以降低整体风险。

③ 股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式

股票的相关计算公式的答案：

1. 期望收益率计算公式：期望收益率 = /× 100%。

2. 方差计算公式：方差 = Σ× P。

3. 均方差计算公式：均方差 = 平方和的平均值的平方根。标准偏差是各数据点与平均数的离差平方的算术平均数的平方根。具体表示为均方差σ = sqrt[^2*^2*^2/n]。其中，m为数据的平均数，n为数据的个数，xi为给定数据。

解释：

期望收益率：

期望收益率是预测未来可能收益的指标。它表示投资者在一段时间内可能获得的平均收益率。计算时，通常以股票的总价值增值除以投资本金，再乘以100%来得到百分比形式的期望收益率。这对于评估投资的风险和潜在回报非常关键。

方差：

方差是衡量数据集中各个数值与其平均值之间差异大小的统计量。通过计算每个数据点与平均值的差的平方，并考虑每个数据点的概率，我们可以得到方差。这个数值提供了数据集中数值的离散程度或变化性的信息。

均方差：

均方差是标准偏差的进一步计算。它是各数据点与平均数的离差平方的算术平均数的平方根。均方差作为统计量，用于衡量投资风险的量化指标，反映了收益率或投资组合变动的程度。计算均方差可以帮助投资者了解投资的风险水平并做出相应决策。在实际应用中，计算均方差可以帮助投资者比较不同股票或投资组合的风险水平，从而做出更明智的投资决策。

④ 期望投资收益率公式

各年股利：（0.3+0.5+0.6）x200万=280万
出售股票的收益：4x200万-600万=200万
投资（总）收益：280+200（万）=480万
投资收益率：480/600x100%=80%