怎样计算股票投资预期报酬

Ⅰ 股票预期收益率的计算

股票收益率是反映股票收益水平的指标。投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益，衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。反映股票收益率的高低，一般有三个指标：①本期股利收益率。是以现行价格购买股票的预期收益率。②持有期收益率。股票没有到期，投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间的收益率为持有期收益率。③折股后的持有期收益率。股份公司进行折股后，出现股份增加和股价下降的情况，因此，折股后股票的价格必须调整。

Ⅱ 怎么计算股票收益

股票收益率计算公式：

股票收益率=收益额/原始投资额

当股票未出卖时，收益额即为股利。

衡量股票投资收益水平指标主要有股利收益率、持有期收益率与拆股后持有期收益率等。

股票收益率是反映股票收益水平的指标。投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益，衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。反映股票收益率的高低，一般有三个指标：①本期股利收益率。是以现行价格购买股票的预期收益率。②持有期收益率。股票没有到期，投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间的收益率为持有期收益率。③折股后的持有期收益率。股份公司进行折股后，出现股份增加和股价下降的情况，因此，折股后股票的价格必须调整。

Ⅲ 股票投资年报酬率，公式

表述不够情楚，你问的可以是：
一，必要收益率或称之为贴现率（常用于股利贴现和现金流贴现）：一般认为有三种：1.无风险利率+风险溢价+最近十二个月通货膨胀率（长期在8%-12%之间运行）。2.无风险利率+风险溢价。3.无风险利率+风险溢价*贝塔值。个人觉重最适合的是第一个。而且建议你以长期的投资想法投资，这样，通货膨胀率就用长期通货膨胀率3%，较为稳定。风险溢价一般认为是3%，无风险利率为一年期存款利率。
二，股票投资预期收益率＝预期每股收益/买入时的股价。建议低于6%的慎重考虑。
三，股票资本收益率＝未来预期股价与现价差额/现在买入价。要票对未来股价上涨价位有准确的估计，这看起来是不可能的。
如果你表述清楚点，我能回答的重好，如果我回答错了，请留言。

Ⅳ 财务管理 预期报酬率计算公式

投资报酬率=（营业利润÷销售收入）X（销售收入÷营业资产）：销售利润率×资产周转率。投资报酬率（ROI）=年利润或年均利润/投资总额×100%。

财务管理中涉及到的公式：

1、流动比率＝流动资产÷流动负债

2、速动比率＝速动资产÷流动负债

保守速动比率＝（现金＋短期证券＋应收票据＋应收账款净额）÷流动负债

3、营业周期＝存货周转天数＋应收账款周转天数

4、存货周转率（次数）＝销售成本÷平均存货其中：平均存货＝（存货年初数＋存货年末数）÷2

存货周转天数＝360/存货周转率＝（平均存货×360）÷销售成本

5、应收账款周转率（次）＝销售收入÷平均应收账款

其中：销售收入为扣除折扣与折让后的净额；应收账款是未扣除坏账准备的金额

应收账款周转天数＝360÷应收账款周转率＝（平均应收账款×360）÷销售收入净额

6、流动资产周转率（次数）＝销售收入÷平均流动资产

7、总资产周转率＝销售收入÷平均资产总额

8、资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%（也称举债经营比率）

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Ⅳ 股票预期收益率怎么计算

股票的预期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf]
其中:
rf:
无风险收益率----------一般用国债收益率来衡量
e(rm)：市场投资组合的预期收益率
βi:
投资的β值--------------
市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0

Ⅵ 如何计算股票收益

“股票投资收益计算公式：本期股利收益率=(年现金股利/本期股票价格)*100%；持有期收益率=[(出售价格-购买价格)/持有年限+现金股利]/购买价格*100%；拆股后持有期收益率=(调整后的资本所得/持有期限+调整后的现金股利)/调整后的购买价格*100%。”
普通股股东按其所持有股份比例享有以下基本权利：

1、公司决策权。普通股东有权参加股东大会，有权提出意见、投票、表决，也可以委托他人代表其行使股东权利。

2、利润分配的权利。普通股股东有权从公司的利润分配中获得股息。普通股的股利不是固定的，它是由公司的利润状况和分配政策决定的。普通股股东只有在优先股股东获得固定股息的情况下才有权获得股息。

3、优先选择。公司增发普通股的，现有普通股股东有权按照其持股比例，以低于市场价格购买一定数量的新发行股份，并保持其在企业原有的持股比例。

4、剩余资产分配权。公司破产或者清算时，清偿债务后仍有公司资产的，其剩余资产按照优先股东和普通股股东的顺序分配。

Ⅶ 股票的预期报酬率

什么是预期收益率？
预期收益率也称为期望收益率，是指如果事件不发生的话可以预计到的收益率。预期收益率可以是指数收益率也可以是对数收益率，即以市场指数的变化率或指数变化率的对数来表示预期收益率。
预期收益率的计算
在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。
比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APM)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。
需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来讲，要避免这样的投资项目
首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。
风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。
对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

该股可以买入。

Ⅷ 如何计算股票预期收益

在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APM)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

首先一个概念是β值。它表明一项投资的风险程度：

资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

下面一个问题是单个资产的收益率：

一项资产的预期收益率与其β值线形相关：

资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]

其中: Rf: 无风险收益率
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
βi: 投资i的β值。
E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。

整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。

对于多要素的情况：

E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]

其中，E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。

首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

Ⅸ 怎么计算股票的投资风险率和投资回报率啊

1、股票的投资风险率不太好计算数据，只能根据该股票的走势以及当时的其它各种因素来大致判断。投资风险是指对未来投资收益的不确定性，在投资中可能会遭受收益损失甚至本金损失的风险。为获得不确定的预期效益，而承担的风险。它也是一种经营风险，通常指企业投资的预期收益率的不确定性。只要风险和效益相统一的条件下，投资行为才能得到有效的调节。
2、股票投资回报率是指收益占投资的比例，一般以百分比表示。其计算公式为：
收益率＝（股息＋卖出价格－买进价格）/买进价格×100％；
比如一位获得收入收益的投资者，花8000元买进1000股某公司股票，一年中分得股息800元（每股0.8元），则：
收益率＝（800＋0－0）/8000×100％＝10％；

Ⅹ 怎么计算股票预期收益率

股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]

其中:
Rf: 无风险收益率----------一般用国债收益率来衡量
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
βi: 投资的β值-------------- 市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0