金融股票投资销售流程

① 私募投资的运作流程

项目选择和可行性核查 - 由于私募股权投资期限长、流动性低，投资者为了控制风险通常对投资对象提出以下要求：
优质的管理，对不参与企业管理的金融投资者来说尤其重要。
至少有2至3 年的经营记录、有巨大的潜在市场和潜在的成长性、并有令人信服的发展战略计划。投资者关心盈利的“增长”。高增长才有高回报，因此对企业的发展计划特别关心。
行业和企业规模（如销售额）的要求。投资者对行业和规模的侧重各有不同，金融投资者会从投资组合分散风险的角度来考察一项投资对其投资组合的意义。多数私募股权投资者不会投资房地产等高风险的行业和他们不了解的行业。
估值和预期投资回报的要求。由于不像在公开市场那么容易退出，私募股权投资者对预期投资回报的要求比较高，至少高于投资于其同行业上市公司的回报率，而且期望对中国等新兴市场的投资有“中国风险溢价”。要求25－30%的投资回报率是很常见的。
3-7年后上市的可能性，这是主要的退出机制。
另外，投资者还要进行法律方面的调查，了解企业是否涉及纠纷或诉讼、土地和房产的产权是否完整、商标专利权的期限等问题。很多引资企业是新兴企业，经常存在一些法律问题，双方在项目考查过程中会逐步清理并解决这些问题。
投资方案设计、达成一致后签署法律文件 - 投资方案设计包括估值定价、董事会席位、否决权和其他公司治理问题、退出策略、确定合同条款清单并提交投资委员会审批等步骤。由于投资方和引资方的出发点和利益不同、税收考虑不同，双方经常在估值和合同条款清单的谈判中产生分歧，解决这些分歧的技术要求高，所以不仅需要谈判技巧，还需要会计师和律师的协助。
退出策略是投资者在开始筛选企业时就十分注意的因素，包括上市、出让、股票回购、卖出期权等方式，其中上市是投资回报最高的退出方式，上市的收益来源是企业的盈利和资本利得。由于国内股票市场规模较小、上市周期长、难度大，很多外资基金都会在海外注册一家公司来控股合资公司，以便将来以海外注册的公司作为主体在海外上市。
监管 - 统计显示，只有20%的私募股权投资项目能带给投资者丰厚的回报，其余的要么亏损、要么持平。所以投资者一般不会一次性注入所有投资，而是采取的分期投入方式，每次投资以企业达到事先设定的目标为前提。实施积极有效的监管是降低投资风险的必要手段，但需要人力和财力的投入，会增加投资者的成本，因此不同的基金会决定恰当的监管程度，包括采取有效的报告制度和监控制度、参与重大决策、进行战略指导等。
投资者还会利用其网络和渠道帮助合资公司进入新市场、寻找战略伙伴以发挥协同效应、降低成本等方式来提高收益。另外，为满足引资企业未来公开发行或国际并购的要求，投资者会帮其建立合适的管理体系和法律构架。(华欧国际证券有限责任公司)
在国外，金融投资者大多以优先股（或可转债）入股，通过事先约定的固定分红来保障最低的投资回报，并且在企业清算时有优先于普通股的分配权 (中国的《公司法》尚未明确优先股的地位，投资者无法以优先股入资)。另外，国外私募股权融资的常见条款还包括卖出选择权和转股条款等。卖出选择权要求引资企业如果未在约定的时间上市，必须以约定价格回购引资形成的那部分股权，否则投资者有权出售公司，这将迫使经营者为上市而努力。转股条款是指投资者可以在上市时将优先股按一定比率转换成普市的成果。
PE的主要特点如下：
1. 在资金募集上,主要通过非公开方式面向少数机构投资者或个人募集, 它的销售和赎回都是基金管理人通过私下与投资者协商进行的。另外在投资方式上也是以私募形式进行，绝少涉及公开市场的操作,一般无需披露交易细节。
2. 多采取权益型投资方式，绝少涉及债权投资。PE投资机构也因此对被投资企业的决策管理享有一定的表决权。反映在投资工具上，多采用普通股或者可转让优先股，以及可转债的工具形式。
3. 一般投资于私有公司即非上市企业，绝少投资已公开发行公司，不会涉及到要约收购义务。
4. 比较偏向于已形成一定规模和产生稳定现金流的成形企业 ，这一点与VC有明显区别。
5. 投资期限较长，一般可达3至5年或更长，属于中长期投资。
6. 流动性差，没有现成的市场供非上市公司的股权出让方与购买方直接达成交易。
7. 资金来源广泛，如富有的个人、风险基金、杠杆并购基金、战略投资者、养老基金、保险公司等。
8. PE投资机构多采取有限合伙制，这种企业组织形式有很好的投资管理效率，并避免了双重征税的弊端。
9. 投资退出渠道多样化，有IPO、售出（TRADE SALE） 、兼并收购（M&A）、标的公司管理层回购等等。

② 股票交易的详细流程

申请股东帐户 在证券营业部可以统一办理
然后可以大厅资金帐户交易
电话提示交易
网上交易
输入股票代码 买入数量 买入价格 只要你帐户里的钱够就成交了

你是只要交易过程吗？是要哪种交易方式的过程

好的
输入股东帐号
输入帐号对应密码
进入交易系统
输入股票代码 比如中国联通600050 查看当前股票价格
输入买入价格
输入买入数量
确定
等待成交
如果股票价格上升很快没有成交
点击委托项 撤消股票买卖
重新输入新的价格
成交

卖的时候
在你的股票帐户中首先有你的股票了已经
点它查看当前股票价格
然后输入卖出数量
确定
成交
同样没成交点击取消卖出
重新输入新价格卖出

只要存入能买一百股的现金就行。当然，多者不限。

③ 买卖股票的基本流程是什么

买卖股票的基本流程：

1、开设帐户：顾客要买卖股票，应首先找经纪人公司开设帐户。

2、传递指令：开设帐户后，顾客就可以通过他的经纪人买卖股票。每次买卖股票，顾客都要给经纪人公司买卖指令，该公司将顾客指令迅速传递给它在交易所里的经纪人，由经纪人执行。

3、成交过程：交易所里的经纪人一接到指令，就迅速到买卖这种股票的交易站(在交易厅内，去执行命令。

4、交割：买卖股票成交后，买主付出现金取得股票，卖主交出股票取得现金。交割手续有的是成交后进行，有的则在一定时间内，如几天至几十天完成，通过清算公司办理。

5、过户：交割完毕后，新股东应到他持有股票的发行公司办理过户手续，即在该公司股东名册上登记他自己的名字及持有股份数等。完成这个步骤，股票交易即算最终完成。

(3)金融股票投资销售流程扩展阅读：

股票买卖的时间：

中国的股票开盘时间是周一到周五，早上从9：30分~11：30分，下午是13：00分~15：00分，中国所有地方都一样,以北京时间为准。

每天早晨从9：15分~9：25分是集合竞价时间。所谓集合竞价就是在当天还没有成交价的时候，你可根据前一天的收盘价和对当日股市的预测来输入股票价格。

而在这段时间里输入计算机主机的所有价格都是平等的，在结束时间统一交易，按最大成交量的原则来定出股票的价位，这个价位就被称为集合竞价的价位，而这个过程被称为集合竞价。

集合竞价规则参看集合竞价条目。匹配原则是买方价高优先，卖方价低优先，同样价格则先参与竞价的优先，但整个交易过程不是分布进行匹配，而是是竞价结束集中匹配完成。集合竞价时间为9：15~9：25，可以挂单，9：25之后就不能挂单了。要等到9：30才能自由交易。

④ 股票买卖操作流程

一、股票买卖操作流程

1、股票的交易过程包括了开立股东代码卡以及资金账号，同时通过银证转账将资金转移进去，然后才能够进行股票委托交易。

2、投资人可以凭借着个人身份证件，在全国的任何一家证券公司营业部门代理开户，上海证券交易所股东卡手续费用为40元人民币，深圳证券交易所股东卡的手续费用为50元人民币。

3、凭着身份证和股东卡账户到证券公司营业部门开立资金账户，上海证券交易市场的股东卡只能在一家证券公司开立资金账户，深圳证券交易市场没有限制。

4、买卖股票的资金不能直接存入证券公司资金账户必须通过银行转账，所以必须要有银行活期账户和证券资金账户绑定双向转账，到银行开通银证转账业务。

5、委托买卖股票的方式有营业部门委托、电话委托、网上委托，网上委托必须使用证券公司营业部专用的委托软件，可以在证券公司网站上下载委托软件，股票买入必须是一百股或者是整数倍，卖出没有任何的限制可以不是整数卖出。

6、进入股票买入页面之后，首先在账户名称处选择操作账户输入股票代码，选择好了之后会出现想要买入的股信息，从这就可以查看到选定的账户类别、股票代码、买入价格、买入股数、以及该股票的真实行情。

7、最后输入买入的价格(不能超过该股当日涨跌幅限制)以及买入数量(100的倍数)。点击买入即可下单成功。当股价小于或等于买入的价格系统就会自动成交。卖出就点卖出键，操作一样。

二 、炒股注意事项

1、炒股一定要具备良好的心态。股市是会有风险的有盈利就会有亏损，所以心态要放好。跌了我们就采取措施就好了。

2、炒股要有专业的知识。盲目跟风、道听途说、连K线图都看不懂就入市跟赌博没什么区别势必很难在股市里盈利。最起码要具备专业的炒股知识。

3、不能贪婪。盈利的时就想多赚一点就不顾一切买入，亏损的时就也拼命买入想早点回本，这种做法是不对的。作为业余的炒手，可以给自己定个价位，到了这个价位点就可以卖出盈利，盲目追求暴利，往往风险很高，做到适可而止才是明智的选择。

4、要有耐心。抄底，追涨杀跌，没有持股的耐心，反反复复进出股市你会发现这样很容易亏损。所以要有持股的耐心。

5、不要轻于相信小道消息。小道消息往往是股庄放出的反面消息，是给散户设的圈套。不能一听到利好消息就拼命的买入，反之就卖出。但消息是难以免避免的，我们要学会去辨别去分析。

(4)金融股票投资销售流程扩展阅读：

股票市场也称为二级市场或次级市场，是股票发行和流通的场所，也可以说是指对已发行的股票进行买卖和转让的场所。股票的交易都是通过股票市场来实现的。

一般地，股票市场可以分为一、二级，一级市场也称股票市场之为股票发行市场，二级市场也称之为股票交易市场。 股票是一种有价证券。有价证券除股票外，还包括国家债券、公司债券、不动产抵押债券等等。

⑤ 股票金融销售

你是证券公司的拉客户开户的吗？还是那种不知名小公司的搞得一种微交易的欺骗平台啊。。
还是你为了推荐炒股人投资哪只股票，进而给他营销股票融资呢
据我所知，单纯的介绍给人买哪只股票，客户应该没那么傻会相信吧，再说，你推荐了涨不涨也不是你能控制的啊。
我不太清楚你们公司的商业模式，我不好判定你公司是否在从事违法投资证券。

⑥ 谁有金融投资公司的客户服务流程和销售流程。十万火急。。。。。在线等。。。。。

公司投资项目工作流程
第一步筛选
1、由公司总经理组织有关人员通过网络，电话，人际关系搜集招商项目和投资信息，发电子邮件。了解项目方资金状况和项目进展的具体情况。
2、通过公司网站，电话等方法介绍我公司势力，赢得对方的信任，筛选出具有合作意向并可能合作的项目。
3、填写《业务登记审批表》报公司总经理，项目总监和董事长审核批准。总经理要提出项目运作的具体建议，项目总监要审核项目的真实性，可行性，合法性，并签署实施建议报董事长审批。
4、董事长根据业务进展和资金情况签署是否受理意见，交承办人员落实。
5、决定受理的项目由具体联系人和承办人向对方发出受理和邀请函，邀请对方主要负责人到我方考察洽谈。董事长决定放弃的。由具体承办人向对方电话通知。
第二步洽谈
1、对决定受理并应邀前来考察洽谈的人员，由具体承办人和对方商定前来洽谈时间并安排好接待。
2、初次接待并参与谈判人员一般由联系人，承办人和项目总监参加。
3、谈判一般分三个环节并清楚下列问题，第一，由项目方阐述项目概况和进展情况。第二，现场提问清楚下列问题，项目名称，项目简介，投资金额。自筹金额，融资期限，利润回报，担保计划，政府批文，法人代表，联系人及联系电话，有关证明材料等。第三，商定初步的合作意向和办法，明确彼此的责任，权利和义务及运作程序及时间要求，起草打印项目合作意向书并报董事长审批，鉴定。
4、若对方明确提出不来考察，邀请我方前往项目方考察的要通过传真等方式签定合作意向书。对方要提前打考察费用。才可以安排考察人员。
第三步，考察
1、根据合作意向书，督促收取考察费。
2、考察费一律进公司帐户，避免对方怀疑。
3、在收到考察费用后，根据项目性质，特点由总经理建议抽调有关专家组成项目考察组，并提出考察费用预算，报董事长审批后，向对方发项目考察函，商定具体考察的时间并通知前往的人员。
4、考察人员前去考察要通过正面接触，明查暗访等手段查清六个方面的主要问题，一要到现场鉴定项目的真实性。二要走访有关部门审核项目合法性，三要集体研究项目的可行性。四要考察项目的投资环境。（包括政策环境、社会环境）五要考察项目的财务状况。六要考察项目法人能力、信誉和项目实施团队。要查看各种证件的原件并提供索要各种材料明细表收集各种证明材料。对一时不拿提供的，要限定时间寄送。
第四步评估
1、考察组收集到全部材料后，要进一步通过各种渠道进行核实。在核实的基础上，召开考察组全体成员及有关专家参加的评估论证会议。
2、在论证的基础上责成一人起草打印某某项目投资考察研究分析报告。报告一般要写清下列主要内容：项目概况、项目投资环境分析、市场前景分析，社会经济效益分析，财务状况分析、经营管理团队分析，投资风险分析，化解回避风险的措施和建议，最后结论及建议等内容。
3、报告写好后打印一式三份，送董事长一份，懂事会秘书一份，商定上报董事会研究决策的时间。
第五步决策
1、由项目考察组长或总经理向董事长或公司投资管理委员会宣读讲解考察报告，接受董事的提问和质询。
2、董事集体研究表决拿出是否投资，融资和项目实施的意见。
3、对董事会或投资管理委员会否决的项目由具体承办人通知对方，并说明情况。
4、对董事会决定投资的项目，由公司总经理牵头起草投资合同，邀请项目法人前来进一步商谈并确认，若需要补充考察，派人进一步考察，需要办理项目评估，资产评估，安排律师跟踪调查，公证抵押等手续要抓紧办理。
5、在完善各种法律手续后，投资合同报公司法律顾问审核并签署意见。
6、根据法律顾问的意见由公司法人代表签定正式投资合同。
7、按照合同规定分阶段打款并组织实施。合同规定需派财务总监监督项目实施的，由我方委派，对方安排食宿。
8、对我方不投资而需要帮助融资的项目，将报告转送有关投资机构，并协同项目方继续操作。

⑦ 金融网络销售好做吗工作流程是怎样啊

好不好做要看你销售的金融产品是什么，一般越冷门越难做。

网络销售流程：

1. BBS营销，到门户站论坛灌水同时留下自己网站的链接。

2、电子邮件营销，通过发送大量电子邮件的给潜在的客户，吸引客户的注意。

3.通过软文营销，软文广告顾名思义，它是相对于硬性广告而言，由企业的市场策划人员或广告公司的文案人员来负责撰写的“文字广告”。通过介绍非相关事物的内容中嵌入广告，吸引读者关注自身的产品。吸引到潜在客户主动联系后再通过QQ或微信与客户沟通，最终达成交易。

⑧ 股票买卖的具体流程.

股票买卖的具体流程：

1、到同证券公司营业部有银证转账业务的银行办一张银行卡（可以是0存款），本人带身份证,银行卡,在股市交易时间,到证券营业厅开股东帐户（股东卡登记费一般90元,也有的营业部免费）,营业部给您一个客户号(一般利用客户号登录交易系统).
股票的交易时间是每周一至周五（节假日休市）9：30-11：30、13：00-15：00.集合竞价的时间是9：15-9：25 ,其中9：20-9：25是不可撤单的时间。
2、办理网上交易手续；
3、开通银证转账业务（含第三方托管）.
以上3条都必须是本人（带身份证）亲自办理，代办不行
4、下载所属证券公司的交易软件（带行情分析软件）在电脑安装使用.
一般用客户号登陆网上交易系统，进入系统后，通过银证转账将银行的钱转到证券公司就可以买股票了。

开户的当天就可以买深圳的股票，第二个交易日可以买上海的股票。当天买的股票只能第二个交易日卖出，卖出股票的钱，当天可以买股票，第二个交易日才可以转到银行，转到银行后，马上就能取用。
不同的营业部的佣金比例不同，极个别的营业部还要每笔收5元委托（通讯）费，交易佣金一般是买卖金额的0.1％－0.3%（网上交易少，营业部交易高,可以讲价），每笔最低佣金5元，印花税是买卖金额的0.1％(基金,权证免税)，上海每千股股票要1元过户手续费（基金、权证免过户费），不足千股按千股算。

由于每笔最低佣金5元，所以每次交易为（1666－5000）元比较合算.

如果没有每笔委托费，也不考虑最低佣金和过户费，佣金按0.3%，印花税0.1%算，买进股票后，上涨0.81%以上卖出，可以获利。

买进以100股(一手)为交易单位,卖出没有限制(股数大于100股时，可以1股1股卖，低于100股时，只能一次性卖出。),但应注意最低佣金（5元）和过户费（上海、最低1元）的规定.

关于炒股的方法,理念,网上搜索很多就不一一列举了,祝您成功!