怎麼去私募股權投資

Ⅰ 私募股權投資怎麼做

私募股權投資的操作流程：
私募股權投資活動總的來說可分為四個階段：
⒈項目尋找與項目評估
⒉投資決策
⒊投資管理
⒋投資退出四個階段
每個階段有細化到許多操作實務，比如第一個階段項目尋找與項目評估具體又包括1、項目來源 2、項目初步篩選 3、盡職調查 4、價值評估等內容。
不同於大多數其他形式的資本，也不同於借貸或上市公司股票投資，私募股權投資基金經理或管理人為企業帶來資本投資的同時，還提供管理技術、企業發展戰略以及其他的增值服務，是一項帶著戰略投資初衷的長期投資，當然其運作流程也會是一個長期持久的過程。國內私募股權投資基金和海外的創業投資基金的運作方式基本一致，即基金經理通過非公開方式募集資金後，將資金投於非上市企業的股權，並且管理和控制所投資的公司使該公司最大限度地增值，待公司上市或被收購後撤出資金，收回本金及獲取收益。其投資運作基本都是按照一系列的步驟完成的，從發現和確定項目開始，然後經歷談判和盡職調查，確定最終的合同條款、投資和完成交易，並通過後續的項目管理，直到投資退出獲得收益。當然，不同私募股權投資基金的特點不同，在工作流程上會稍有差異，但基本大同小異。
1．尋找項目
私募股權投資成功的重要基礎是如何獲得好的項目，這也是對基金管理人能力的最直接的考驗，每個經理人均有其專業研究的行業，而對行業企業的更為細致的調查是發現好項目的一種方式。另外，與各公司高層管理人員的聯系以及廣大的社會人際網路也是優秀項目的來源之一，如投資銀行、會計師事務所和律師事務所等各類專業的服務機構，都可能提供很多有價值的信息。當然，通常最直接的方式是獲得由項目方直接遞交上來的商業計劃書。在獲得相關的信息之後，私募股權投資公司會聯系目標企業表達投資興趣，如果對方也有興趣，就可進行初步評估。
2．初步評估
項目經理認領到項目後，正常情況下應在較短期內完成項目的初步判斷工作。項目經理在初步判斷階段會重點了解以下方面：注冊資本及大致股權結構(種子期未成立公司可忽略)、所處行業發展情況、主要產品競爭力或盈利模式特點、前一年度大致經營情況、初步融資意向和其他有助於項目經理判斷項目投資價值的企業情況。初步判斷是進一步開展與公司管理層商談以及盡職調查的基礎。在初步評估過程中，需要與目標企業的客戶、供貨商甚至競爭對手進行溝通，並且要盡可能地參考其他公司的研究報告。通過這些工作，私募股權投資公司會對行業趨勢、投資對象所在的業務增長點等主要關注點有一個更深入的認識。
3．盡職調查
通過初步評估之後，投資經理會提交《立項建議書》，項目流程也進入了盡職調查階段。因為投資活動的成敗會直接影響投資和融資雙方公司今後的發展，故投資方在決策時一定要清晰地了解目標公司的詳細情況，包括目標公司的營運狀況、法律狀況及財務狀況。盡職調查的目的主要有三個：發現問題，發現價值，核實融資企業提供的信息。
在這一階段，投資經理除聘請會計師事務所來驗證目標公司的財務數據、檢查公司的管理信息系統以及開展審計工作外，還會對目標企業的技術、市場潛力和規模以及管理隊伍進行仔細的評估，這一程序包括與潛在的客戶接觸，向業內專家咨詢並與管理隊伍舉行會談，對資產進行審計評估。它還可能包括與企業債權人、客戶、相關人員如以前的雇員進行交談，這些人的意見會有助於投資機構作出關於企業風險的結論。
4．設計投資方案
盡職調查後，項目經理應形成調研報告及投資方案建議書，提供財務意見及審計報告。投資方案包括估值定價、董事會席位、否決權和其他公司治理問題、退出策略、確定合同條款清單等內容。由於私募股權投資基金和項目企業的出發點和利益不同，雙方經常在估值和合同條款清單的談判中產生分歧，解決分歧的技術要求很高，需要談判技巧以及會計師和律師的協助。
5．交易構造和管理
投資者一般不會一次性注入所有投資，而是採取分期投資方式，每次投資以企業達到事先設定的目標為前提，這就構成了對企業的一種協議方式的監管。這是降低風險的必要手段，但也增加了投資者的成本。在此過程中不同投資者選擇不同的監管方式，包括採取報告制度、監控制度、參與重大決策和進行戰略指導等，另外，投資者還會利用其網路和渠道幫助企業進入新市場、尋找戰略夥伴以發揮協同效應和降低成本等方式來提高收益。
6．項目退出
私募股權投資的退出，是指基金管理人將其持有的所投資企業的股權在市場上出售以收回投資並實現投資的收益。私募股權投資基金的退出是私募股權投資環節中的最後一環，該環節關繫到其投資的收回以及增值的實現。私募股權投資的目的是為了獲取高額收益，而退出渠道是否暢通是關繫到私募股權投資是否成功的重要問題。因此，退出策略是私募股權投資基金者在開始篩選企業時就需要注意的因素。
從尋找項目開始到退出項目結束，完成私募股權投資的一個項目的全過程。在現實生活中，投資機構可能同時運作幾個項目，但基本上每個項目都要經過以上幾個流程。

Ⅱ 私募股權怎麼樣投資

由於股權投資高風險、高回報的特性，所以理性的投資策略是將股權投資作為投資配置的一部分，而不應該將全部的資金都集中於股權投資。1、理智投資，量力而為由於股權投資高風險、高回報的特性，所以理性的投資策略是將股權投資作為投資配置的一部分，而不應該將全部的資金都集中於股權投資。2、熟悉股權投資周期股權投資的期限通常超過一年，大多的股權投資期限為1—3年，有些甚至長達10年。個人投資者必須了解所參與股權投資的投資期限，所投入的資金需與之相匹配。否則，用短期的資金去參與中長期的股權投資，必然會出現流動性的問題。3、自有資金參與投資原則股權投資期限長、風險高的特點決定了普通的個人投資者應該堅持以自有資金參與的原則。若採取融資投資，雖然會產生收益的杠桿效應，但是也同樣會導致風險的疊加。作為普通的投資者，在自己可以承受的限度內參與股權投資，應該是最佳的選擇。
綜上所述個人不建議投資私募股權，裡面有太多你不知道的東西，除非是你特別了解的才行

Ⅲ 私募股權投資怎麼做

私募股權投資怎麼做呢？首先要了解私募股權投資的流程：項目尋找與項目評估，投資決策，投資管理，投資退出。最簡單最直接的方式是找到一家靠譜的私募股權投資平台。Intralinks平台成為全球基金管理公司在簡化整個募資流程以完全合規的首要選擇。Intralinks簡化工作流程和無縫客戶溝通，強化您的私募基金募資能力。整個私募股權投資的流程都無需擔心。可以去網路咨詢一下

Ⅳ 私募股權投資的流程是什麼

法律分析：私募股權投資的流程是：1、申請設立投資公司；2、確認和通過各種必要文件(基金投資決策委員會章程、工商注冊的文件等)和申請政府支持計劃；3、建立營業執照及銀行賬戶；4、外聘基金管理公司進行操作和實施；5、對投資項目及投資方信息進行盡調；6、投資和公司財務監管。

法律依據：《中華人民共和國公司法》第一百二十六條，股份的發行，實行公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。

Ⅳ 私募股權投資的方式有哪些

法律分析：私募股權投資模式主要有以下幾種方式：

(1)增資擴股投資方式

增資擴股就是公司新發行一部分股份，將這部分新發行的股份出售給新股東或者原股東，這樣的結果將導致公司股份總數的增加。

(2)股權轉讓投資方式

股權轉讓是指公司股東將自己的股份讓渡給他人，使他人成為公司股東的民事行為。

(3)其他投資方式

除了上述兩種投資模式外，還可以兩者並用，與債券投資並用，實物和現金出資設立目標企業的模式。

法律依據：《中華人民共和國公司法》第七十八條 股份有限公司的設立，可以採取發起設立或者募集設立的方式。其中募集設立，是指由發起人認購公司應發行股份的一部分，其餘股份向社會公開募集或者向特定對象募集而設立公司。」這意味著法律第一次對「向特定對象募集設立公司

《中華人民共和國證券法》第十條 公開發行證券，必須符合法律、行政法規規定的條件，並依法報經國務院證券監督管理機構或者國務院授權的部門核准；未經依法核准，任何單位和個人不得公開發行證券。有下列情形之一的，為公開發行：（一）向不特定對象發行證券的；（二）向特定對象發行證券累計超過200人的；（三）法律、行政法規規定的其他發行行為。非公開發行證券，不得採用廣告、公開勸誘和變相公開方式。

Ⅵ 私募股權投資怎麼做

科普一下，私募一般是IPO之前最後的一輪投資，主要用於過會時打新資金，很多上市企業都會有一個上市認購的過程，這個上市認購後，才是開放的公開交易，有很多股民賺錢，都是在新股認購中發財，也就是「打新」，按照這樣的發行機制，所有的企業都需要在上市前准備一筆非常龐大的資金來准備這個「打新」工作，能否及時備足這個「打新」資金，直接決定了過會的關鍵，所有IPO的企業，本來是想上市 融點錢，沒有想到錢還沒有融到，除了交高額的審計費用，還要准備一筆非常龐大的打新資金，在這里雙方就形成了一個非常長而不能言表的僵局，需要中間機構去做雙方的工作，拿出一個合理和雙方都能理解的融資方案，以往都是有實業的企業才可以上，因為只有實業才有資產可以從銀行質押到資金，現在不是實業的優質標點也可以，那這個打新資金，就由私募提供，現在基本都是各地政府充當了私募的角色，為企業在上市打破了很大的僵局。

Ⅶ 個人如何進行私募股權投資

私募股權投資，投的是具體的公司，公司的成長直接關繫到投資回報的高低。目標公司所處的行業發展前景，決定公司未來發展的速度、高度和深度。因此，個人參與股權投資，一定要選自己熟悉的行業或領域，二是要選新興行業、朝陽行業、與人們衣食住行息息相關的行業，切勿投資傳統沒落行業。
私募股權投資屬於高收益高風險產品，個人投資者的話，一定要做好合理規劃，私募股權佔比控制在20%以內，這樣能在保持資金流動性的同時，最大化分享股權投資的豐厚收益。
針對某個具體的項目時，還可以通過以下三個方面進行分析：
1、投資管理人的專業性，即投資管理人是否勤勉盡責、是否專業有經驗，他們的經驗和判斷決定了基金的安全性和回報率，可以通過投資管理人過往的管理經驗作為參考；
2、投資項目的發展前景及退出方式，投資人不僅應當關注被投資的目標企業經營狀況、同業競爭、經濟周期等，還應當了解投資項目的底層資產退出方式，項目的退出方式一般有IPO退出（最理想的狀態）；並購退出（整體出售企業）；管理層回購（MBO）；公司清算四種，不同的底層資產類型對項目的退出保障有所不同。
3、擬投資目標企業所處的行業政策，政策是指因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策等）發生變化，導致市場價格波動。這是任何的投資項目都無法迴避的，直接影響到項目盈利甚至死活。