科技類股票貝塔值

① 股票的 阿爾法 貝塔 指的是什麼

現代金融理論認為，證券投資的額外收益率可以看做兩部分之和。第一部分是和整個市場無關的，叫阿爾法；第二部分是整個市場的平均收益率乘以一個貝塔系數。貝塔可以稱為這個投資組合的系統風險。

拓展資料

股票收益是股票股息和因擁有股票所有權而獲得的超出股票實際購買價格的收益。投資者購買股票最關心的是能獲得多少收益。具體來說，就是紅利和股票市價的升值部分。公司發放紅利，大致有三種形式，現金紅利，股份紅利、財產紅利。

一般大多數公司都是發放現金股利的，不發放現金紅利的主要是那些正在迅速成長的公司，它們為了公司的擴展。需要暫存更多的資金以適應進一步的需要，這種做法常常為投資者所接受。由於股息是股票的名義收益，而股票價格則是經常變化的，因此比較起來，股票持有者對股票價格變動帶來的預期收益比對股息更為關心。

衡量股票投資收益水平的指標主要有股利收益率、持有期收益率和拆股後持有期收益率等。

1．股利收益率

股利收益率，又稱獲利率，是指股份公司以現金形式派發的股息或紅利與股票市場價格的比率其計算公式為：該收益率可用於計算已得的股利收益率，也可用於預測未來可能的股利收益率。

2．持有期收益率

持有期收益率指投資者持有股票期間的股息收入與買賣差價之和與股票買入價的比率。其計算公式為：

股票沒有到期日，投資者持有股票的時間短則幾天，長則數年，持有期收益率就是反映投資者在一定的持有期內的全部股利收入和資本利得占投資本金的比重。持有期收益率是投資者最關心的指標，但如果要將它與債券收益率、銀行利率等其他金融資產的收益率作比較，須注意時間的可比性，即要將持有期收益率轉化為年率。

3．持有期回收率

持有期回收率是指投資者持有股票期間的現金股利收入與股票賣出價之和與股票買入價的比率。該指標主要反映投資回收情況，如果投資者買入股票後股價下跌或是操作不當，均有可能出現股票賣出價低於買入價，甚至出現持有期收益率為負值的情況，此時，持有期回收率可作為持有期收益率的補充指標，計算投資本金的回收比率。其計算公式為：

4．拆股後的持有期收益率

投資者在買入股票後，在該股份公司發放股票股利或進行股票分割（即拆股）的情況下，股票的市場的市場價格和投資者持股數量都會發生變化。因此，有必要在拆股後對股票價格和股票數量作相應調整，以計算拆股後的持有期收益率。其計算公式為：(收盤價格-開盤價格)/開盤價格股票收益率的計算公式 股票收益率= 收益額 /原始投資額 其中：收益額=收回投資額+全部股利-(原始投資額+全部傭金+稅款)

② 貝塔值是什麼意思

貝塔值用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風險引起的價格變化和整個市場波動分離開來。通過簡單舉例和論述，可以得出這樣結論，證券的貝塔值越高，潛在風險越大，投資收益也越高；相反，證券的貝塔值越低，風險程度越小，投資收益也越低。

貝塔值怎麼計算?

貝塔值計算：β系數=收益率與市場組合收益率的相關系數×(股票收益率的標准差/市場組合收益率的標准差)。

採用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等於1；如果價格波動幅度大於整個市場，其貝塔值則大於1；如果價格波動小於市場波動，其貝塔值便小於1。

高貝塔值是什麼概念?

高貝塔值是指個股相對於整個股市具備更高的波動性。所謂貝塔值，是衡量股票波動水平與大盤波動水平的一種指標。證券的貝塔值越高，潛在風險越大，投資收益也越高;相反，證券的貝塔值越低，風險程度越小，投資收益也越低。

如果β為1，則代表市場上漲10%，股票上漲10%;市場下滑10%，股票相應下滑10%。如果β為1.1，市場上漲10%時，股票上漲11%，就是用市場上漲的百分比乘以貝塔系數。

比如，上證指數代表整個市場，貝塔值被確定為1。當上證指數向上漲10%時，某股票價格也上漲10%，兩者之間漲幅一致，風險也一致，量化該股票個別風險的指標——貝塔值也為1。若該股票貝塔值為0.5，其波動幅度僅為上證指數的1/2，當上證指數上升10%時，該股票只漲5%。

③ 股票的貝塔值怎麼看

這需要您了解何為β值。
貝塔值用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風險引起的價格變化和整個市場波動分離開來。通過簡單舉例和論述，可以得出這樣結論，證券的貝塔值越高，潛在風險越大，投資收益也越高；相反，證券的貝塔值越低，風險程度越小，投資收益也越低。
β值的定義：貝塔值採用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等於1；如果價格波動幅度大於整個市場，其貝塔值則大於1；如果價格波動小於市場波動，其貝塔值便小於1。
β值舉例：假設上證指數代表整個市場，貝塔值被確定為1。當上證指數向上漲10%時，某股票價格也上漲10%，兩者之間漲幅一致，風險也一致，量化該股票個別風險的指標——貝塔值也為1。如果這個股票波動幅度為上證指數的兩倍，其貝塔值便為2，當上證指數上升10%時，該股價格應會上漲20%。若該股票貝塔值為0.5，其波動幅度僅為上證指數的1/2，當上證指數上升10%時，該股票只漲5%。同樣道理，當上證指數下跌10%時，貝塔值為2的股票應該下跌20%，而貝塔值為0.5的股票只下跌5%。於是，專業投資顧問用貝塔值描述股票風險，稱風險高的股票為高貝塔值股票；風險低的股票為低貝塔值股票。
拓展資料：
另附上β系數 ：貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。

④ 股市貝塔值是什麼

股票貝塔值值表示投資組合對系統風險的敏感程度：貝塔值值為1，表示指數變化時，股票價格會以相同的百分率變化；貝塔值值為1．8時，表示指數發生1％的變動，股票價格會呈現1．8％的變動；貝塔值值為值0．5時，表示指數發生1％的變動，股票價格會呈現0．5％的變動。
【拓展資料】
貝塔值採用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等於1；如果價格波動幅度大於整個市場，其貝塔值則大於1；如果價格波動小於市場波動，其貝塔值便小於1。
性質：
為了便於理解，試舉例說明。假設上證指數代表整個市場，貝塔值被確定為1。當上證指數向上漲10%時，某股票價格也上漲10%，兩者之間漲幅一致，風險也一致，量化該股票個別風險的指標——貝塔值也為1。如果這個股票波動幅度為上證指數的兩倍，其貝塔值便為2，當上證指數上升10%時，該股價格應會上漲20%。若該股票貝塔值為0.5，其波動幅度僅為上證指數的1/2，當上證指數上升10%時，該股票只漲5%。同樣道理，當上證指數下跌10%時，貝塔值為2的股票應該下跌20%，而貝塔值為0.5的股票只下跌5%。於是，專業投資顧問用貝塔值描述股票風險，稱風險高的股票為高貝塔值股票；風險低的股票為低貝塔值股票。
應用：
其他證券的個別風險同樣可與對應市場坐標進行比較。比如短期政府債券被視為市場短期利率風向標，可用來量化公司債券風險。當短期國債利率為3%時，某公司債券利率也為3%，兩者貝塔值均為1。由於公司不具備政府的權威和信用，所以貝塔值為1的公司債券很難發出去，為了發行成功，必須提高利率。若公司債券利率提高至4.5%，是短期國債利率的1.5倍，此債券貝塔值則為1.5，表示風險程度比國債高出50%。

⑤ 股票的β值是什麼意思

β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。

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⑥ 股票中的貝塔值是什麼意思

貝塔值用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風險引起的價格變化和整個市場波動分離開來。

貝塔值採用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等於1；如果價格波動幅度大於整個市場，其貝塔值則大於1；如果價格波動小於市場波動，其貝塔值便小於1。

貝塔值越高，潛在風險越大，投資收益也越高；相反，證券的貝塔值越低，風險程度越小，投資收益也越低。貝塔值是歷史數據的統計，有一定的時效性，這一點在應用時必須考慮。

(6)科技類股票貝塔值擴展閱讀

貝塔值的應用

當有很大把握預測到一個大牛市或大盤某個不漲階段的到來時，應該選擇那些高貝塔系數的證券，它將成倍地放大市場收益率帶來高額的收益；相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段到來時，應該調整投資結構以抵禦市場風險，避免損失，辦法是選擇那些低貝塔系數的證券。

為避免非系統風險，可以在相應的市場走勢下選擇那些相同或相近貝塔系數的證券進行投資組合。比如：一支個股貝塔系數為1.3，說明當大盤漲1%時，它可能漲1.3%，反之亦然；但如果一支個股貝塔系數為-1.3%時，說明當大盤漲1%時，它可能跌1.3%，同理，大盤如果跌1%，它有可能漲1.3%。

⑦ 股市中貝塔值是什麼

你好，貝塔值用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風險引起的價格變化和整個市場波動分離開來。證券的貝塔值越高，潛在風險越大，投資收益也越高；相反，證券的貝塔值越低，風險程度越小，投資收益也越低。
貝塔值採用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等於1；如果價格波動幅度大於整個市場，其貝塔值則大於1；如果價格波動小於市場波動，其貝塔值便小於1。
比如，上證指數代表整個市場，貝塔值被確定為1。當上證指數向上漲10%時，某股票價格也上漲10%，兩者之間漲幅一致，風險也一致，量化該股票個別風險的指標——貝塔值也為1。若該股票貝塔值為0.5，其波動幅度僅為上證指數的1/2，當上證指數上升10%時，該股票只漲5%。
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